在墨西哥的塔拉斯科酒吧，一位名叫布塞米的美國人講述了他如何親眼目睹了另一名墨西哥人用裝滿槍支的吉他盒在另一家酒吧發生的屠殺事件。在Buscemi提到“ Bucho”這個名字之前，酒吧的顧客一直不感興趣。同時，El Mariachi夢想着與 Bucho的下屬Moco相遇，後者殺死了他的愛人，並槍殺了左手。Buscemi將他驚醒，他告訴他繼續在酒吧裏搜尋Bucho。

El Mariachi遇到一個孩子，據稱他的父親以彈吉他爲生。他給男孩一些指示。在塔拉斯科（Tarasco）的酒吧，埃爾瑪里亞奇（El Mariachi）與布喬（Bucho）的槍手進行了緊張的對峙，然後爆發了大規模的槍戰。他殺害了酒吧裏的所有人，但是在後臺從事非法交易的塔沃（Tavo）倖存下來並跟隨他到外面去。在大街上，塔沃（Tavo）在自殺前將傷口打傷了El Mariachi。El Mariachi屏蔽Tavo子彈的女人Carolina帶他去了她的書店。Bucho到達酒吧以調查屠殺情況。偏執狂，布喬命令他的手下追捕那名穿着“黑衣”的男人。

在書店裏，卡羅來納州容易受到El Mariachi的傷害。當他休息時，她發現吉他盒中的槍支並意識到他是誰。El Mariachi要求她幫助他找到Bucho。他去了鎮上的教堂，並與布塞米對話。Buscemi因酒吧的屠殺感到不安，說服El Mariachi放棄了對血液的追求。在教堂外面，一個手持刀的人毆打他們，殺死了布塞米，並嚴重傷害了El Mariachi。Bucho的士兵到達現場，將這個男人（穿着黑色衣服）誤認爲El Mariachi並殺死了他。他們將屍體帶回了Bucho，Bucho意識到自己已經殺死了錯誤的人，這是哥倫比亞人派來的殺人犯Navajas，殺死El Mariachi。

當El Mariachi在街上閒逛時，他帶着吉他結識了孩子。他得知父親正在用這個孩子to 咕他吉他中藏匿的毒品。他生氣地面對這個男孩，男孩告訴他在鎮上爲Bucho工作的大多數人。El Mariachi返回卡羅來納州，並得知Bucho斥資建立了自己的書店，這是他處理毒品的另一條戰線。出乎意料的是，布喬（Bucho）拜訪了她，她急忙將El Mariachi藏起來。她裝出鎮上騷動的無知，然後布喬離開了。卡羅來納州完成了El Mariachi傷口的縫合。那天晚上，卡羅來納州給El Mariachi換了一把新吉他，他在熱愛之前爲她彈奏。同時，布喬意識到卡羅來納州對他撒謊。

早晨，Bucho的士兵到達並襲擊他們，同時燒燬書店。兩人從燃燒的建築物中撲出，進入了當地的屋頂，El Mariachi在Bucho得到了清晰的射擊，但莫名其妙地選擇不試圖殺死他。兩人在旅館房間避難。

布喬召集他的部下，告訴他們殺死他們在城裏不認識的任何人。El Mariachi意識到Bucho將永遠不會停止追捕他們，便打電話給他的朋友Campa和Quino來提供幫助。三人在城鎮邊緣匯合，遇到了Bucho的傻瓜。隨後發生了大規模的槍戰，Bucho的大多數人以及Campa和Quino被殺死。El Mariachi看到孩子在交火中受傷，將他送往醫院。

埃爾瑪里亞奇（El Mariachi）和卡羅來納州（Carolina）直奔布喬（Bucho）的大院與他直接對峙。然後發現，布喬和瑪利亞奇是兄弟。Bucho提出讓El Mariachi殺死卡羅來納州而放棄他。El Mariachi殺死了他的兄弟，然後開槍離開了大院。兩人在醫院探望男孩，El Mariachi獨自離開。卡羅來納州在路上追上了他並接他，El Mariachi最初將武器留在路邊。兩人一起開車離開，但不久就返回並拿起裝滿槍支的吉他盒，以防萬一。